Rentabilidad a 30/06/2024
Otra vez, superando al Nasdaq, S&P 500 y MSCI World.
La rentabilidad obtenida en el primer semestre de 2024 ha sido de +22%, superando nuevamente al Nasdaq Composite (20%), al S&P 500 (15%) y al MSCI World (11%). Quiero destacar que en este semestre, prácticamente, he conseguido duplicar el capital invertido (+99%) en 4 años y medio. El objetivo es que la rentabilidad a largo plazo esté en torno al 10-20% anual (media actual +15%), por lo que voy en buen camino para conseguirlo.
Este inicio de año ha sido positivo a nivel global. Generalmente, los años de elecciones suelen ser favorables para el mercado bursátil y, por ahora, esta tendencia se está cumpliendo. Será interesante observar si los meses de verano incrementa la volatilidad, lo que podría presentar oportunidades de movimiento en septiembre u octubre.
A día de hoy, apenas he realizado movimientos en la cartera debido a la buena evolución y a la falta de oportunidades. No obstante, siempre estoy atento a posibles cambios en el mercado que puedan ofrecer nuevas oportunidades de inversión.
Composición de la Cartera a Nivel Sectorial
La tecnología sigue siendo el pilar de mi inversión, representando un 52% de la cartera, distribuido entre software, hardware y semiconductores, sectores en los que encuentro mayor potencial de crecimiento. Dentro de este ámbito, las empresas de software tienen el mayor peso debido a su alta rentabilidad y su bajo requerimiento de inversión para operar y expandirse. A diferencia del índice tecnológico Nasdaq, que invierte el 100% en tecnología, mi cartera tiene una exposición del 52% en este sector. A pesar de esta menor exposición, he logrado obtener rentabilidades comparables gracias a una selección cuidadosa y estratégica de empresas, aportando así un valor significativo a la cartera.
Principales Posiciones de la Cartera
Apple: Sigue siendo la primera posición y no he realizado ningún movimiento al respecto.
Nvidia: Se coloca en segunda posición a pesar de que no haya hecho ninguna aportación desde 2021. En realidad, la empresa de microchips en la que invertía en un inicio era AMD, pero en 2021, después de analizarlas detalladamente, vendí mi posición completa de AMD para comprar Nvidia. Desde entonces, la acción no ha hecho más que subir hasta alcanzar la segunda posición de la cartera con alrededor de un +400% de revalorización.
Amazon: La última aportación en Amazon fue a principios del 2023, la acción estaba entorno a los $85 y aproveché para aumentar mi posición. Ahora está a $193, un +141%.
Teniendo en cuenta que la cartera ha subido este año un 22% y el año pasado, un 51%, este primer semestre las aportaciones han sido mínimas y muy específicas en tecnología de la información (software).
“En realidad, la empresa de microchips en la que invertía en un inicio era AMD, pero en 2021, después de analizarlas detalladamente, vendí mi posición completa de AMD para comprar Nvidia.”
En conclusión, la primera mitad de 2024 ha sido notablemente exitosa para la cartera, logrando una rentabilidad del +22%, superando ampliamente a los principales índices de referencia. Este desempeño ha permitido casi duplicar el capital en un periodo de cuatro años y medio, lo que reafirma mi objetivo de mantener una rentabilidad anual del 10-20%. La estabilidad y crecimiento del mercado en un año electoral han sido factores clave, y aunque la volatilidad podría aumentar en los próximos meses, estamos bien posicionados para aprovechar cualquier oportunidad que surja.
La tecnología continúa siendo el pilar fundamental de mi estrategia de inversión, representando un 52% de la cartera, distribuidos en sectores de alto potencial como software, hardware y semiconductores. A pesar de tener una exposición tecnológica menor en comparación con el Nasdaq, he conseguido rentabilidades similares gracias a una selección cuidadosa y estratégica de empresas.
Las principales posiciones en la cartera, incluyendo a Apple, Nvidia y Amazon, han mostrado un rendimiento excepcional, destacando la capacidad de la cartera para adaptarse y capitalizar las oportunidades del mercado. Con una gestión prudente y atenta, sigo enfocado en alcanzar mis objetivos de rentabilidad a largo plazo, optimizando la cartera para un crecimiento sostenido y sólido.
SGM
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